4月12日，在2022年全國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)（商）會聯(lián)席會議上，中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會（以下簡稱：“中寶協(xié)”）發(fā)布了《2021中國珠寶行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱：《報告》）。《報告》顯示，2021年，按銷售額計算，中國珠寶首飾市場總規(guī)模一舉躍上了7200億元新臺階，同比2020年的6100億元增幅達(dá)18%。數(shù)據(jù)表明，在仍受疫情困擾的2021年，珠寶行業(yè)的恢復(fù)性增長呈現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢，市場的“基本盤”得到進(jìn)一步的鞏固并不斷加實加厚。

《報告》編制團(tuán)隊從珠寶零售市場、進(jìn)出口、電商平臺、人力資源供給、上市公司、研發(fā)創(chuàng)新等多個維度進(jìn)行了為期3個多月的系統(tǒng)調(diào)研和數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計，并結(jié)合中寶協(xié)數(shù)據(jù)庫的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比對、分析，產(chǎn)品方面則涵蓋了黃金、鉆石、鉑金、白銀、玉石、彩寶等市場主要品類，比較全面的反映了珠寶行業(yè)2021年的發(fā)展情況。

《報告》指出，2021年我國珠寶行業(yè)在“穩(wěn)”和“實”的主基調(diào)上，具有以下幾個方面的鮮明特點：市場恢復(fù)性增長態(tài)勢更加穩(wěn)固、產(chǎn)業(yè)鏈/供應(yīng)鏈韌性優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯、雙循環(huán)新發(fā)展格局加快形成、市場集中度顯著提高、創(chuàng)新驅(qū)動更加強(qiáng)勁、終端渠道格局重構(gòu)更趨白熱化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快探索。

市場規(guī)模達(dá)7200億 增速領(lǐng)先其他消費品類

《報告》引入了國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)與中寶協(xié)自主采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行了綜合分析。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年，社會消費品零售總額44萬億元，比上年增長12.5%，扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。具體到珠寶產(chǎn)品，規(guī)模以上企業(yè)金銀珠寶類同比增長29.8%，增速領(lǐng)先于其他品類。根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)近全品類綜合統(tǒng)計來看，按銷售額計算，2021年，我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為7200億元，同比增長18%。

2017-2021年我國珠寶玉石首飾行業(yè)銷售總額及增幅

進(jìn)出口額超疫情前水平 彰顯供應(yīng)鏈韌性優(yōu)勢

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年，珠寶行業(yè)進(jìn)口總額為774.17億美元，同比增長143.9%；出口總額為293.34億美元，同比增長59.1%。整體來看，受上一年低基數(shù)影響，2021年進(jìn)口額和出口額均實現(xiàn)高位數(shù)增長，且與2019年同比也分別增長28.5%和43.6%，超過疫情前水平，各珠寶品類原材料依然以進(jìn)口為主，繼續(xù)保持巨大貿(mào)易逆差。其中，鑲嵌首飾依然是中國珠寶行業(yè)出口最多的珠寶品類，出口額達(dá)144.86億美元，同比增長81.39%，占出口總額的49.4%，進(jìn)一步奠定了中國作為珠寶首飾深加工大國的龍頭地位。

2014-2021年中國珠寶行業(yè)進(jìn)出口情況（單位：億美元）

主要品類全面恢復(fù)增長 市場基礎(chǔ)得到鞏固并強(qiáng)化

2021年，根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)近全品類綜合統(tǒng)計來看，珠寶各品類均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，黃金品類市場規(guī)模約為4200億元，同比增長23.5%，同時黃金首飾消費量同比增長45%，較2019年同期也增長5.2%，鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，同比增長25%，翡翠產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，同比增長11.1%，彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為315億元，同比增長5%，珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為160億元，鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約為100億元，其他品類產(chǎn)品市場規(guī)模共計約為150億元。

2021年我國珠寶玉石首飾行業(yè)市場細(xì)分品類占比圖

上市公司業(yè)績向好 進(jìn)一步印證消費回暖

根據(jù)部分珠寶上市公司已披露數(shù)據(jù)測算，2021年上半年A股、新三板、港股所有珠寶上市公司的營收總額同比增長38.80%，且較疫情前2019年上半年也同比上漲13.01%，表明2021年國內(nèi)珠寶市場不斷回暖，珠寶首飾消費勢頭持續(xù)向好。

截至2021年12月31日，A股珠寶上市公司共有15家，其中大部分企業(yè)2021年前三季度營業(yè)收入和凈利潤已恢復(fù)至疫情前水平；新三板珠寶上市公司共有25家，大部分企業(yè)前三季度營業(yè)收入較2020年同期水平取得了一定幅度的增長，半數(shù)以上的企業(yè)凈利潤實現(xiàn)同比增長；港股珠寶上市公司共有16家，其中大部分企業(yè)的營收和凈利潤均較2020年同期水平取得了大幅增長。

專利量持續(xù)增長 創(chuàng)新驅(qū)動更加強(qiáng)勁

據(jù)中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年，法律狀態(tài)為“有效”的珠寶首飾類外觀設(shè)計專利數(shù)量為8375件，同比增長40.73%，2017年至2021年近5年間，我國珠寶類發(fā)明和實用新型有效專利數(shù)量逐年上升，年均增幅達(dá)27.81%，表明珠寶產(chǎn)業(yè)的競爭生態(tài)，正在從由價量換市場向由創(chuàng)新引領(lǐng)市場的模式轉(zhuǎn)變，這也是珠寶產(chǎn)業(yè)駛向高質(zhì)量發(fā)展新賽道、實現(xiàn)質(zhì)量型增長的重要體現(xiàn)。

從珠寶類專利申請的國別來看，通過對國際專利數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)分析表明，自2010年起，中國的專利申請量就一舉超過美國躍居世界第一并連續(xù)保持至今。

中寶協(xié)已持續(xù)10多年對珠寶行業(yè)的年度發(fā)展情況進(jìn)行了跟蹤研究并發(fā)布珠寶行業(yè)年度發(fā)展報告。中國珠寶行業(yè)市場規(guī)模僅2年時間就從6100億元突破至7200億元。

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詳情可咨詢中寶協(xié)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究部：010-58276172